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    1. 【焦點復盤】大金融、泛科技合力做多,滬指放量漲超1%創年內收盤新高,量子通信概念異軍突起
      原創
      2024-04-26 17:49 星期五
      財聯社 金皓明
      ①市場連板晉級率降至3成,領漲方向多以低位超跌反彈為主,此前領漲的低空經濟概念午后局部跳水。②公募基金一季報對券商等非銀金融板塊處于嚴重低配水平,若后續行業開啟大規模合并重組有利板塊整體估值修復。

      財聯社4月26日訊,今日68股漲停,29股炸板,封板率為70%,奧維通信5連板,川大智勝、西藏旅游3連板,浩豐科技20CM2連板,南國置業2連板,亞邦股份4天3板,魯北化工6天3板,高新發展、東方材料3天2板,亞振家居4天2板,北交所海達爾、華信永道30CM首板??傮w上個股漲多跌少,全市場超3900只個股上漲,近百股漲?;驖q超10%。滬深兩市今日成交額10864億,較上個交易日放量3121億,成交額重回萬億。板塊方面,證券、量子科技、算力、CPO等板塊漲幅居前,銀行、小家電、物流、煤炭等板塊跌幅居前。截至收盤,滬指漲1.17%,深成指漲2.15%,創業板指漲3.34%。北向資金全天凈買入224.49億,其中滬股通凈買入113.23億元,深股通凈買入111.26億元,創陸港通開通以來新高。

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      人氣及連板股分析

      連板股方面,此前走出7連板的低空設計概念股中衡設計午后炸板翻綠,晉級8連板失敗,使得今日晉級5連板的軍工信息化概念股奧維通信成為兩市連板新高標。在連板高度下降的同時,連板晉級率也大幅回落至三成,昨日首板股晉級率仍維持一成左右的低位水平,且昨日漲停板塊今日不足1%,可見市場資金的接力情緒和低位首板股的溢價仍表現低迷。從今日領漲板塊外,除去光模塊等算力硬件外,多以此前低位超跌板塊的補漲為主。且在午后大金融板塊批量補漲之際,此前領漲的低空經濟概念出現明顯的資金短線了結動作,可見超跌方向和近期的主線熱點間蹺蹺板依舊,因此下周大金融等領漲板塊能否持續放大賺錢效應尤為關鍵。

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      主線熱點

      國務院昨日發文要求集中力量打造金融業“國家隊”,推動頭部證券公司做強做優。國聯證券宣布籌劃增發收購民生證券控制權,成為今年券商業首例收購案例。券商板塊在多重利好刺激下全天表現遠超預期,包括中金公司、浙商證券、方正證券在內的8只個股漲停,財富趨勢、華金資本等金融科技以及多元金融類個股盤中也悉數爆發。與海外頭部投行相比,國內券商規模尚難與海外頭部投行抗衡。通過并購重組擴充規模并在內部實現各條線業務取長補短,是境內頭部券商提升國際競爭力的可行途徑。目前券商板塊整體估值和絕對股價處于歷史底部區域,且從公募基金一季報來看,券商等非銀金融板塊的配置比例也處于嚴重低配水平。若后續行業開啟大規模合并重組,機構配置水平的回升將對板塊整體估值修復形成助攻。

      隔夜谷歌、微軟等科技巨頭發布的一季度財報表現超出預期,谷歌盤后飆升15%,微軟、英偉達等股價悉數大幅收漲。加上《北京市算力基礎設施建設實施方案(2024—2027年)》昨晚發布,政策扶持疊加海外映射激活算力產業鏈全線爆發,銅牛信息、中貝通信、真視通等算力租賃股和AI服務器龍頭工業富聯等漲停,光模塊龍頭中際旭創大漲超10%并再創歷史新高。由于北京市算力建設實施方案中重點提出,到2027年,實現智算基礎設施軟硬件產品全棧自主可控,年能耗超過3萬噸標煤的大規模先進智算中心PUE值一般不超過1.15,國產算力芯片和液冷服務器將成為其中的主要增量來源,因此后續這一利好仍將體現在相關核心標的的二級市場表現之上。

      中國科學院量子信息與量子科技創新研究院向國盾量子交付的一款504比特超導量子計算芯片"驍鴻"刷新了國內超導量子比特數量的紀錄,刺激量子通信概念盤中異軍突起,浩豐科技晉級20CM2連板,吉大正元、神州信息、格爾軟件、科大國創漲停,核心龍頭國盾量子盤中沖擊漲停。此前國務院國資委、工信部等多次提及將量子信息入列培育發展新質生產力的重點布局新興領域之一。作為有望成為AI領域彎道超車的“黑科技”,同時也是泛科技方向中為數不多的新題材,其今日與指數走出共振上漲,其在下周若能維持較高賺錢效應,其人氣地位理應高看一眼。

      隨著全球制造業復蘇和AI、能源升級等多重需求疊加,銅的供給短缺擔憂加劇,使得倫銅期貨主力合約在2022年4月以來重新站上1萬美元大關。有色板塊盤中再度獲得資金回流,西部黃金、湖南黃金雙雙漲停,金誠信、紫金礦業、洛陽鉬業、江西銅業等金屬銅標的紛紛展開不俗修復。全球最大礦業公司必和必拓對礦業巨頭英美資源發起的價值311億英鎊的要約收購提案遭到正式拒絕,可見銅資產的市場吸引力被進一步放大。貝萊德指出,銅價在突破12000美元后才能刺激銅礦商投資開發新礦山。但礦商資本開支的短期釋放仍難以緩解銅階段供需失衡,因此銅價中期樂觀趨勢仍將延續。

      后市展望

      今日市場一舉扭轉此前持續縮量頹勢,滬指逼近3100點,成交金額急劇放大至1萬億元以上,這一量能層級有助于科技和大金融兩大主線的合力走強。不過今日在普漲環境下,昨日漲停股的次日溢價并未同步放大,且10厘米連板股熱度再度遭到壓制,20CM方向人氣則再度得以加強,可見今日成交金額的大幅放出,其中量化等短炒資金仍為其中主流。因此盡管北向資金凈買入額創出224億元的歷史新高,但除去算力硬件端外,機構重倉個股表現相對仍較為平淡,可見機構資金仍在等待最后2天的上市公司財報集中披露。因此盡管量子通信的助攻下令科技股人氣爆棚,但對于上市公司業績雷仍未充分釋放,對于下周科技股整體熱度的持續性仍不應盲目樂觀。

      今日漲停分析圖

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