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    1. 受益于AI服務器用量提升 覆銅板迎年內首次漲價 這些上市公司布局相關業務
      原創
      2024-03-22 22:14 星期五
      財聯社 平方
      ①覆銅板迎來今年首次漲價,主業為覆銅板生產與銷售的宏昌電子周五收盤3天2板;
      ②AI服務器覆銅板(CCL)用量約為一般服務器的8倍左右,英偉達AI服務器升級方案后,CCL用量還會進一步提升。梳理受益上市公司名單(附表)。

      財聯社3月22日訊(編輯 平方)覆銅板迎來今年首次漲價,龍頭公司建滔集團3月19日發布漲價函:受銅價大幅上漲影響,迫于成本壓力,公司所有材料加價10元/張,預計漲價幅度5%-10%。

      二級市場方面,受此消息影響,主營覆銅板和粘結片等復合材料及其制品的南亞新材周三盤中觸及20CM漲停。主業為電子級環氧樹脂、覆銅板生產與銷售的宏昌電子周五收盤3天2板。

      AI服務器是高速覆銅板的重要下游應用,在未來幾年有望保持高速增長,業內指出,AI服務器的CCL用量約為一般服務器的8倍左右。英偉達AI服務器預計在2H24升級至B100方案后,CCL用量還會進一步提升。

      據華泰證券研究員莊汀洲2月7日研報指出,覆銅板(CCL)是制備PCB的主要原材料,據生益電子招股說明書,覆銅板成本占比PCB總成本達25%。覆銅板按照機械強度可分為剛性和撓性兩類。據Prismark,2022年全球特殊及專用覆銅板(包括高頻、高速、IC封裝基板等)占比已增加至30%,且未來有望隨下游AI、汽車電子、5G等高端需求發展繼續保持增長。

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      據Prismark,2022年銷售額全球排名前23名的剛性覆銅板生產企業中,我國內資企業共7家,內資、中國臺灣企業分別占剛性覆銅板總銷售額的23.4%、31.3%。2022年銷售額全球排名前13名的特殊剛性覆銅板生產企業中,我國內資企業只有生益科技1家,內資/歐美/日資企業占特殊覆銅板總銷售額分別為5%、9%、26%。值得注意的是,我國以生產低附加值的普通覆銅板為主,高端覆銅板仍需大量依賴進口。

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      2023年PCB行業整體增速為-15%,受PCB景氣度較低影響,覆銅板行業價格處于低位,部分廠商虧損嚴重。2024年PCB行業整體下游需求有所復蘇,目前各大CCL廠商一季度稼動率有所提升,加近期銅價上行,CCL廠提價動力明顯,中泰證券電子團隊認為CCL有望迎來困境反轉,進入價格修復階段。

      業內指出,AI東風漸起,PCB/CCL深度受益。當前AI需求快速上漲,AI服務器及交換機有望在未來幾年呈現高雙位數增長,其中PCB/CCL價值量較高,技術壁壘深厚,相關個股有望迎來新一輪成長機遇。此外,傳統PCB/CCL行業正處于周期底部,伴隨宏觀經濟回暖,2024年消費電子有望復蘇,產業鏈廠商景氣有望快速回歸。

      據財聯社不完全統計,涉及覆銅板相關業務的上市公司有生益科技、華正新材、南亞新材、聯瑞新材、超華科技、寶鼎科技、宏昌電子等,具體情況如下:

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