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    1. 光模塊財富帝國的“裂縫”:大市值慢牛股歷史新高背后獲業績加持,年內漲停天數居前“小明星”勇猛有余后勁不足
      原創
      2024-03-09 16:33 星期六
      財聯社 劉越
      ①A股千億光模塊龍頭中際旭創本周夢想照進現實,與天孚通信和羅博特科齊創歷史新高,與英偉達亦均有“緋聞”或“實錘”合作;
      ②總市值超300億元的光迅科技收盤7天4板,向著歷史最高點沖鋒;小市值短線脈沖牛股匯源通信股價相比去年高點腰斬,特發信息和銘普光磁去年全年業績同比盈轉虧。

      財聯社3月9日訊(編輯 劉越)新高復新高,新高何其多。英偉達周五美股股價盤中漲超5%,續創歷史新高。大洋彼岸的A股光模塊上市公司迎來新一輪爆發周期,上周股價距離歷史最高咫尺之遙的中際旭創和羅博特科本周夢想照進現實,周五收盤價齊刷新歷史新高,天孚通信同期亦續創歷史新高。其中,中際旭創和天孚通信的總市值分別達1405億和564億元,位列光模塊板塊的一、二名。

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      股價水漲船高背后,更有業績加持。中際旭創2月28日發布2023年度業績快報,實現凈利21.81億元,同比增長78.19%;天孚通信預計2023年凈利6.77億-7.58億,同比增長68%至88%;羅博特科預計2023年度凈利6700萬元-1億元,同比增長156%-282%。

      華泰證券研報表示,復盤過去10余年,移動互聯網的興起疊加云計算的快速發展為光模塊產業注入了長久的發展動力;展望未來,AI將開啟光模塊產業的新一輪成長周期,有望長期為產業帶來積極變化。此外,有業內人士表示,英偉達有望于第二季度推出B100系列芯片,AI驅動光模塊升級周期縮短,交換機傳輸間或標配1.6T光模塊。具體內容詳見上周報道:《英偉達照亮“AI之光”:A股千億光模塊龍頭股價歷史新高咫尺之遙,遍地翻倍牛股是倒車接人還是趕頂結束?》。

      股價齊創歷史新高的中際旭創、天孚通信和羅博特科與英偉達均有“欲語還休”或“實錘”的合作。2月19日中際旭創股價出現罕見20CM漲停,彼時市場上正流傳公司與英偉達的“緋聞小作文”;天孚通信同日在互動平臺回答“公司是否和英偉達有相關產業以及資源合作?”的提問時表示,具體客戶名稱涉及商業秘密不方便披露;羅博特科上周接待機構調研時表示,截至2024年1月31日,ficonTEC的在手訂單金額約為5765萬歐元,其中英偉達的訂單約為1007.64萬歐元。據公司此前的互動易回復,參股公司ficonTEC有可供生產1.6T光模塊的相關設備。

      值得注意的是,乘英偉達東風的光模塊板塊已大火兩年,可謂遍地翻倍牛股。據Choice數據統計,去年迄今包括聯特科技、曙光數創、劍橋科技、中際旭創、天孚通信、新易盛、太辰光、源杰科技、東田微和羅博特科在內的A股光模塊上市公司股價累計最大漲幅均超兩倍,具體情況見下圖:

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      ▌光模塊板塊年內漲停天數居前個股掃描:總市值超300億元的光迅科技離歷史最高咫尺之遙 小市值短線脈沖牛股匯源通信股價高位腰斬 特發信息和銘普光磁去年全年業績同比盈轉虧

      總市值超300億元的光迅科技周五收盤實現7天4板,收盤價距離44.2元的歷史最高點并不遙遠。值得注意的是,1.6T光模塊產品已開發完成的光迅科技2024年以來共拿下6個漲停板。今年以來漲停天數達6次及以上的A股光模塊上市公司還包括已發布800G光模塊的特發信息、光模塊主要用于工業自動化領域的光通信傳輸的匯源通信、預計下半年小批量發貨第一代1.6T光模塊產品的劍橋科技、已針對1.6T光模塊開始可行性論證的銘普光磁,上述四只個股分別斬獲8個、7個、6個和6個漲停板。

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      拉長時間來看,行情啟動較早的匯源通信、劍橋科技和銘普光磁股價自去年高點迄今累計最大跌幅分別達67%、59%和61%,1月26日收盤實現五連板的特發信息行情啟動相對較晚。從離歷史最高點的距離來看,上述4只個股都還相去甚遠,比不上正在沖鋒的光迅科技,更是被本周股價齊創歷史新高的中際旭創、天孚通信和羅博特科甩在身后。其中,特發信息周五收盤價9.08元,不足歷史最高點16.78元的六成。

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      從今年以來漲停天數達6次及以上的上述5家上市公司業績來看,已公布去年業績的均虧損。特發信息業績預告顯示,預計2023年凈利虧損2.2億元-3億元,同比轉虧;銘普光磁預計2023年虧損2.2億元-2.9億元,上年同期為盈利6887.78萬元;而劍橋科技、光迅科技、匯源通信截至發稿暫未公布2023年全年業績。

      有分析人士指出,光模塊雖然是光通信的核心部件,但技術含量不高很難拉開產品差距。這種產業特征決定了一是產品一旦放量,競爭會激烈,毛利率也會下降;二是在競爭中,渠道、穩定的客戶關系更重要。快速迭代的產品特性也決定了光模塊領域沒有永遠的贏家,只有通過不斷地研發投入提早布局,憑借時間上短暫的領先優勢,搶占市場賺取超額收益。這也倒逼著光模塊企業的不斷內卷。

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