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    1. 存儲芯片業績反轉悄然而至?存儲模組龍頭細分產品“賣爆”Q4凈利同比暴增14倍,長電科技巨資收購全球第二大NAND閃存供應商子公司股權后應聲漲停
      原創
      2024-03-09 10:14 星期六
      財聯社 俞琪 若宇
      ①存儲芯片訂單暴增漲價不停,同有科技周五盤中20cm漲停,通富微電收盤漲停;②德明利Q4凈利同比暴增14倍,江波龍等國內存儲廠商同樣業績修復(附圖);③SRAM芯片概念股西測測試8個交易日(2.6-2.23)股價累計最大漲幅達127%,梳理有相關布局的上市公司名單(附表)。

      財聯社3月9日訊(編輯 俞琪 若宇)AI熱潮下存儲芯片需求量正迎來明顯增長,價格隨之持續攀升。SK海力士周四表示,今年將投資10億美元發展高帶寬內存技術。公司曾在2月底宣布HBM內存生產配額全部售罄,24年產銷量已達飽和狀態,正積極籌備2025年訂單。此外,美光科技CEO已對外透露,公司今年HBM產能預計已全部售罄。三星亦稱已收到AMD與英偉達的HBM訂單,將增加供應以應對缺貨。

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      二級市場方面,SK海力士周一股價大漲7.3%后創2000年以來最高水平,美光科技股價在當地時間3月1日大漲后最新總市值突破千億美元。A股市場中,從事企業級存儲系統的同有科技周五盤中觸及20cm漲停,擁有HBM封裝材料的華海誠科盤中漲近12%,與SK海力士在存儲芯片領域合作的香農芯創、主營存儲芯片的恒爍股份和擁有自研存儲芯片的協創數據收盤均漲超11%,通富微電收盤漲停。此外,銷售多款存儲芯片產品的好上好周四收盤實現三連板,擁有“芯天下”系列存儲芯片的睿能科技周三收盤漲停且2月迄今股價累計最大漲幅144%。

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      東吳證券馬天翼等人在3月5日研報中認為,智能手機、PC、服務器等產品的需求量日益增加帶動了存儲芯片的需求增長,后期存儲產品缺貨行情明顯,漲價趨勢有望延續。展望2024全年,集邦咨詢認為DRAM和NAND價格有望連續四季看漲,預測2024Q1-Q4DRAM季漲幅中值分別為15.5%/5.5%/10.5%/10.5%、NAND季漲幅中值分別為20.5%/5.5%/10.5%/2.5%。在存儲芯片細分產品中,HBM是人工智能AI開發使用的一種關鍵組件。馬天翼在研報中進一步指出,AI服務器的高算力要求推升高帶寬存儲器HBM需求,據TrendForce預計,今年HBM供需比將為0.6%。

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      根據公開信息顯示,在國內HBM產業鏈相關上市公司中,亞威股份旗下韓國GSI公司擁有技術難度較高的存儲芯片測試機業務,并穩定供貨于海力士、安靠等行業龍頭;佰維存儲擬定增募資建設的晶圓級先進封測制造項目可以構建HBM實現的封裝技術基礎。在上游材料端,華海誠科可以用于HBM封裝的GMC顆粒狀環氧塑封料已通過客戶驗證,現處于送樣階段;壹石通Low-α球形氧化鋁粉體在EMC中的體積填充率大約在80%-90%,有望受益HBM出貨量增加;聯瑞新材為國內硅微粉龍頭,持續聚焦異構集成先進封裝Chiplet、HBM。此外,香農芯創作為SK海力士國內唯一代理商,具備SK海力士HBM分銷商資質,太極實業旗下海太半導體為SK海力士DRAM提供后續服務。長電科技亦在互動平臺表示,公司推出的XDFOI高性能封裝技術平臺可以支持HBM的封裝要求。

      值得一提的是,存儲芯片另一細分產品SRAM芯片作為一種傳統存儲方案,近期受到二級市場爆炒。據媒體報道,谷歌新一代LPU的速度相較于英偉達GPU提高了10倍,與GPU核心區別就是LPU內存采用了SRAM,而不是HBM。消息刺激下,A股SRAM概念股西測測試在2月21日實現連續兩個20cm漲停且2月6日至2月23日期間的8個交易日股價累計最大漲幅高達127%。據悉,西測測試采用算法圖形和APG技術實現存儲器地址自動累加、翻頁功能,實現了對EEPROM、SRAM、NOR flash等存儲芯片讀寫擦除功能的自動測試。據財聯社不完全統計,截至發稿,包括恒爍股份、思科瑞、炬芯科技、興森科技、中科藍訊、東芯股份、普冉股份、北京君正、復旦微電、博敏電子、旋極信息等累計超10家上市公司在互動平臺回復業務涉及SRAM領域,具體情況詳見下圖:

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      存儲模組龍頭德明利Q4凈利同比暴增14倍且2月迄今股價累計最大漲幅超七成 “封測一哥”長電科技宣布豪擲45億元進軍存儲后股價應聲漲停

      不論是當前業內一致看好的HBM,還是突然受爆炒的SRAM,實際都暗示著存儲芯片賽道的不斷升溫。就在本周一,國內封測龍頭長電科技盤后公告,擬收購晟碟半導體80%的股權,收購對價約6.24億美元。據悉,標的公司主要從事先進閃存存儲產品的封裝和測試,產品類型主要包括iNAND閃存模塊,SD、MicroSD存儲器等,產品廣泛應用于移動通信、工業與物聯網、汽車、智能家居及消費終端等領域。值得關注的是,出售方母公司Western Digital Corporation (“西部數據”)是全球領先的存儲器廠商。根據機構 TrendForce 的調查報告, 2023 年第三季度,西部數據在NAND閃存市場占有率達16.9%,占據全球第二的位置。

      公告次日,長電科技股價強勢漲停。公司曾在去年底接受媒體采訪時表示,手機存儲芯片感覺到復蘇的跡象,會持續增長下去。根據WSTS統計,2024年預計存儲芯片市場規模將達到130億美元。市場人士普遍預計,存儲行業有望迎來新一輪景氣度周期。

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      存儲芯片市場反轉在即,從目前已公布2023年業績的部分國內存儲芯片廠商表現似乎能看到盈利能力正得到修復的跡象。根據東吳證券梳理的各家上市公司發布的23年業績預告,多家公司業績出現改善,德明利、江波龍等虧損幅度持續縮窄,其中德明利第四季度凈利潤同比更是出現大幅增長。

      具體來看,根據德明利2月27日披露的2023年年度報告,公司實現凈利潤2499.85萬元,經計算,Q4單季度凈利潤同比增超14倍,環比扭虧為盈。德明利為存儲卡、存儲盤等移動存儲模組出貨量在國內處于市場領先地位。對于業績顯著改善的原因,德明利在年報中提到,報告期內AI大模型涌現、AI服務器等細分領域持續保持高景氣度,消費電子、PC等領域呈現復蘇跡象,存儲原廠漲價態度堅決,存儲模組與存儲產品出廠價格也逐步提升,公司在價格反彈趨勢確認后經營業績全面提升,整體呈現量價齊升增長態勢。并且,分產品營業收入來看,公司嵌入式存儲類產品去年營收同比暴增1906.2%。二級市場方面,德明利股價自2月初以來累計最大漲幅達72%,相比去年11月15日盤中創下的歷史新高距離并不太遠。

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      除了業績似乎已迎明顯拐點的德明利,江波龍、上海貝嶺、普冉股份、聚辰股份也均預計四季度實現盈利。

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      國內半導體存儲產品龍頭江波龍四季度歸母凈利潤2300萬元至8300萬元,扭虧為盈。資料顯示,公司旗下Lexar存儲卡全球市場份額第二、Lexar閃存盤(U盤)全球市場份額第三。江波龍在2023年業績預告中提到,第三季度尾聲開始,國際存儲原廠采取的減產以及削減資本開支等措施收到明顯效果,特別是手機、個人電腦等主要存儲應用市場的逐步回暖,主流存儲器價格持續上漲。公司預計四季度營業收入同比上升超過100%,環比上升超過20%。

      另外,主營存儲類芯片、智能卡芯片等產品的聚辰股份預計四季度實現盈利1500萬元-2300萬元,公司在業績預告中表示,隨著下游內存模組廠商庫存水位的逐步改善,以及DDR5內存模組的滲透率持續提升,公司第四季度特別是12月份以來的SPD產品銷量及收入環比實現較大幅度增長,相關業務回暖趨勢明顯。普冉股份主營非易失性存儲器芯片及基于存儲芯片的衍生芯片的設計與銷售,其預計四季度凈利潤3700萬元至5800萬元,公司亦表示2023年第四季度開始,隨著消費電子產品等下游需求逐漸恢復,公司產品出貨量及營業收入同比去年有所上升。上海貝嶺未在業績預告公告中披露四季度的經營情況,公司2月2日在互動平臺表示,目前半導體市場整體而言尚未回暖,下游個別細分市場正在逐步復蘇。

      二級市場方面,聚辰股份和普冉股份2月迄今股價累計最大漲幅分別為60%和39%,江波龍和上海貝嶺股價2月迄今股價累計最大漲幅均超30%。

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