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    1. 英偉達照亮“AI之光”:A股千億光模塊龍頭股價歷史新高咫尺之遙,遍地翻倍牛股是倒車接人還是趕頂結束?
      原創
      2024-03-03 13:29 星期日
      財聯社 劉越 旭日
      ①英偉達在AI熱潮下總市值超2萬億美元坐穩美國市值第三大的巨頭企業,大洋彼岸A股光模塊龍頭中際旭創、羅博特科和天孚通信近日股價刷新或逼近歷史最高點;
      ②“英偉達緋聞小作文”當天A股千億光模塊龍頭罕見20CM漲停,但分析師本人已在朋友圈緊急辟謠。
      

      財聯社3月3日訊(編輯 劉越 旭日)隨著文生視頻大模型Sora火爆出圈、英偉達股價狂飆市值達2萬億美元及國資委召開“AI賦能產業煥新”會議等利好消息密集催化,光模塊作為國內為數不多已在AI浪潮中兌現業績的板塊再度大漲。A股方面,光模塊主要用于工業自動化領域光通信傳輸的匯源通信周五收盤斬獲7天5板,1.6T光模塊產品已開發完成的光迅科技和高速板覆銅板產品可應用于光模塊的高斯貝爾收盤拿下2連板,參股公司ficonTEC有可供生產1.6T光模塊相關設備的羅博特科盤中觸及20CM漲停且股價直逼歷史新高。此外,產品線客戶包括硅光光模塊客戶的天孚通信周五股價續創歷史新高??偸兄到?300億元的光模塊龍頭中際旭創本周三盤后發布凈利同比大增近八成的業績快報,其股價距離170元的歷史最高點咫尺之遙。

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      值得注意的是,A股兔年10大牛股中光模塊概念股占據4席,中際旭創和天孚通信以超3倍的全年漲幅位列二、三名,劍橋科技和聯特科技兔年股價亦漲超2倍。

      中泰證券研報指出,從產業鏈角度看,光模塊產業鏈龍頭公司業績增長確定性較強,本土產業公司全球份額過半,產能海外擴張將進一步提升全球競爭力,1.6T需求預計2024年開始釋放,LPO、硅光、薄膜鈮酸鋰等新技術方案導入有望加快。山西證券指出,2024年,GPT5、Gemini等最新多模態大模型訓練所需算力進一步提升,推理算力隨著AI對互聯網應用的滲透算力需求也非??捎^。從資本開支角度看,光模塊在云廠商資本開支中占比隨著AI場景的應用逐年增加,光模塊高彈性將兌現。

      業績方面,天孚通信預計2023年凈利6.77億-7.58億,同比增長68%至88%;羅博特科預計2023年度凈利6700萬元-1億元,同比增長156%-282%。有分析人士指出,光模塊是AI為數不多能夠兌現業績的板塊很大程度上是因為抱住了英偉達的大腿。AI發展到現在離不開英偉達GPU提供的算力支持,而光模塊與GPU又是強綁定關系,一顆GPU需要6-8顆光模塊。

      據光通信領域權威機構LightCounting數據,自2010年至2022年,全球前十家光模塊廠商中,中國企業從1家增長至7家,分別是旭創科技(中際旭創)、華為海思、海信寬帶、光迅科技、華工正源、新易盛、索爾思光電。其中,中際旭創排名自2021年起與II-VI(現Coherent公司)并列全球第一位。

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      ▌總市值2萬億美元的英偉達吃飽 大洋彼岸千億光模塊龍頭中際旭創喝湯 1.6T或是必爭之地

      英偉達2月22日公布的強勁財報顯示,預計第一財季收入240億美元,分析師預期為219億美元。英偉達表示,對下一代產品的需求遠遠超過供應。當天英偉達收漲超16%,股價再創歷史新高,周五收盤總市值超2萬億美元。英偉達在AI熱潮下的大漲,不僅使其坐穩了美國市值第三大的巨頭企業,也使其體量超過了大多數國家的年度GDP。

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      有業內人士表示,英偉達有望于第二季度推出B100系列芯片,AI驅動光模塊升級周期縮短,交換機傳輸間或標配1.6T光模塊。高速率是光模塊的未來發展必然趨勢,隨著光模塊向800G快速發展,未來向1.6T高速率演進是必然的。1.6T即每條通道200G,8x200G就是1.6T,傳輸速率是800G的兩倍。這意味著AI客戶可以在更短的時間內傳輸更多的數據,從而提高數據處理效率。根據國盛證券宋嘉吉等人在1月9日研報中梳理,劍橋科技、中際旭創、新易盛、光迅科技等國內廠商已有1.6T光模塊新產品落地,華工科技、聯特科技已在研發階段。

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      罕見20CM漲停!“英偉達緋聞小作文”引爆A股千億光模塊龍頭 分析師朋友圈緊急辟謠

      英偉達風頭正盛,大洋彼岸的中際旭創總市值(1293億元)在光模塊板塊中排名第一,為第二名天孚通信的一倍有余。中際旭創2月28日發布2023年度業績快報,實現凈利21.81億元,與2022年度相比增長78.19%。

      華鑫證券毛正2月2日研報指出,高端產品加速放量,帶動公司2023全年業績同比大幅提升。在2023年3月的OFC展會上公司發布了1.6T光模塊,已經完成研發工作,預計2024年進行測試和認證并在下半年開始為部分重點客戶小批量生產,2025年將開始規模上量。英偉達下一代旗艦芯片B100將在2024年發布,按照慣例將在第二、第三季度發布,1.6T光模塊有望配套交付,成為新的業績增長點。

      不久前的2月19日中際旭創股價出現罕見20CM漲停,彼時市場上流傳著來自東北證券通信首席分析師要文強的段子:“旭創的硅光可能會碾壓行業?!币膹姰斕煜挛缦蜇斅撋缬浾呋貞?,“‘碾壓’這個詞有點宣傳過度了,不是我們公開推薦的依據,只是私下里的聊天被傳出去了?!碑斕熘须H旭創后續故事傳出,又有一張網傳截圖顯示,“英偉達測試了800G硅光之后,說旭創的效果是碾壓式的好,下了小批量訂單?!?/strong>該消息發布者為國信證券分析師朱錕旭。不過據新浪網報道,朱錕旭本人已在朋友圈緊急辟謠,稱自己并未發布過相關消息。緋聞當天中際旭創20CM漲停,不過公司人士告訴記者,“(漲停)主要是市場原因,OpenAI也發布了新一輪視頻大模型,可能有多方面原因(影響股價)?!?/p>

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