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    1. 機構密集調研液冷概念股!龍頭4天3板,近一個月接待量居前熱門股名單來了
      原創
      2024-03-02 19:26 星期六
      財聯社 平方
      ①液冷概念股表現強勢,紫光股份周五收盤錄得4天3板,歐陸通20CM漲停,光迅科技、康盛股份2連板。
      ②梳理近一個月獲機構密集調研的液冷概念股名單(附表)。
      ③精研科技、潤澤科技、網宿科技近一個月位居機構來訪接待量前三。

      財聯社3月2日訊(編輯 平方)液冷概念股表現強勢,已發布H3C UniServer R4900LC G5液冷服務器的紫光股份周五收盤錄得4天3板,為阿里巴巴定制新一代浸沒式液冷集中式供電電源的歐陸通收盤20CM漲停并錄得4天2板,子公司已獲逾四十個液冷板產品項目定點的科創新源盤中觸及20CM漲停并一度實現連續兩個20CM漲停。系浸沒液冷智算產業發展聯盟會員單位的光迅科技和自用浸沒式液冷機房已建成的康盛股份同樣收盤錄得2連板。

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      消息面上,據科創板日報援引媒體報道,英偉達GTC 2024即將舉辦,黃仁勛將現身公布最新芯片B100 GPU。B100所搭載的散熱技術也從原先的氣冷升級為液冷。據悉,英偉達從B100開始未來所有產品的散熱技術,都將由氣冷轉為液冷。此外,據科創板日報2月22日的報道,中國電信已在上海規劃建設可支持萬億參數大模型訓練的智算集群中心。其中,單池新建國產算力達10000卡,是首個支持單池萬卡的國產超大規模算力液冷集群。

      據Choice數據統計,1月29日至3月2日期間獲機構調研的液冷概念股為精研科技、潤澤科技、網宿科技、威邁斯、依米康、川潤股份,具體情況如下圖:

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      其中,精研科技機構來訪接待量最多,為95家。公司2月28日在互動平臺表示,公司散熱部品主要為風冷模組、液冷模組、液冷板等。精研科技1月29日在電話會議上表示,國家現在大力倡導儲能,同時對儲能散熱的效率也在提升,原來是風冷,后面要用液冷。以數據中心為例,隨著現在對算力要求的提高,后面要向液冷及浸沒式的方向發展,這些都是增量市場、新需求。所以公司定位是提供散熱產品的解決方案,憑借產品的創新,團隊的努力、拼搏和真誠的服務,為客戶提供技術和服務,這就是我們散熱業務的最核心的競爭力。

      潤澤科技同期機構來訪接待量為84家,排名第二。公司主營業務提供數據中心基礎設施服務。潤澤科技1月29日在業績說明會上表示,傳統IDC業務客戶結構無本質變化,主要變化在于交付的單機柜功率上升。目前,市場對高功率機柜需求比較旺盛,對5KW以下需求在逐漸萎縮,因此,公司2023年主流交付的高功率風冷和超大功率液冷機柜的上架速度非???/strong>。廊坊B區和平湖二期都是智算中心規劃。除了高功率液冷外,目前公司風冷最高可以做到40KW以上,公司后續將主要交付高功率機柜,后續交付的最低功率也能做到7KW,低功率將主要當作緩存節點。

      網宿科技同期機構來訪接待量為36家,排名第三。公司系國內領先的互聯網解決方案供應商,網宿科技1月30日接受機構調研時表示,目前市場上液冷方案主要是冷板式和全浸沒式液冷。公司早在7、8年前就開始探索并自主研發液冷技術,并取得了相應的技術成果。公司全資子公司綠色云圖自主研發的液冷技術,PUE均值低至1.049。近兩年液冷技術開始逐步為市場所關注,未來隨著高算力、邊緣場景的涌現,以及國家政策對數據中心綠色低碳提出強制性要求,液冷技術將迎來更加廣闊的應用需求。

      依米康同期機構來訪接待量為10家,公司2月以來股價累計最大漲幅107%。據悉,依米康系數字基礎設施全生命周期綠色解決方案服務商。公司1月31日接受現場參觀時回答“公司對液冷的看法?”提問時表示,液冷這一溫控技術因華為近期芯片的推出加強了確定性。市場從原來只關注芯片的先進性,到現在意識到國產芯片疊加使用帶來的大功率、高散熱的問題,需要通過提升溫控方式來解決,由此,市場對液冷的關注度持續提升。依米康11月23日在互動平臺表示,目前公司液冷技術主要用于數據中心,隨著數據中心對節能降耗的要求日益提高,液冷系未來綠色低碳數據中心的重要技術方向,公司也將持續推進液冷技術的研發及應用。

      川潤股份同期機構來訪接待量為4家,公司2月4日接受機構調研時表示,公司的液冷產品已經在風電領域有多年成熟應用,并形成了公司深刻的細分場景應用技術和經驗。公司液冷產品具有低能耗、高散熱、低噪聲、低TCO等優勢。在儲能液冷領域,公司已經通過行業客戶應用,并實現銷售收入;在IDC、服務器液冷領域,公司加強產品開發與驗證,已實現小額銷售收入,目前正在積極拓展國內和歐美市場客戶資源,有望加速實現業務目標。

      此外,威邁斯同期機構來訪接待量為12家,不過公司未在機構調研中明確回復液冷相關業務布局事宜。威邁斯招股書顯示,液冷充電樁模塊系公司針對直流充電市場開發的創新產品。威邁斯1月29日在互動平臺表示,公司與極氪在車載電源、液冷充電樁模塊等產品上有著緊密的合作。

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