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    1. 光通信領域關鍵材料!磷化銦受益上市公司梳理
      原創
      2024-03-02 19:26 星期六
      財聯社 平方
      ①磷化銦訂單增加的美股AXTInc三個交易日大漲135%,業務涉及磷化銦的三安光電周五收盤漲停。
      ②分析師稱,磷化銦成為光模塊半導體激光器和接收器的關鍵材料,AI算力提升浪潮下有望蓬勃發展。梳理受益上市公司名單(附表)。

      財聯社3月2日訊(編輯 平方)發布超預期的財報后,美股AXTInc三個交易日累計漲幅超過135%。公司首席執行官MorrisYoung表示,“我們看到AI等領域的磷化銦訂單在增加。AI是磷化銦的一個新興應用,未來幾年將會有令人振奮的發展。目前,AI相關應用主要使用砷化鎵VCSEL,所需的基底材料相對較少。但是,隨著行業發展到800G和1.6T的速度,我們預計有必要過渡到磷化銦。AI推升帶寬增加、低衰減和低失真的大規模數據傳輸需求。我們相信,銦磷化物作為快速數據傳輸的最佳平臺,需求有望隨之增長?!?/p>

      A股市場方面,致力于磷化銦等半導體新材料與器件研發、生產與應用的三安光電周五收盤漲停。

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      據悉,磷化銦屬于第二代III-V族化合物半導體,是僅次于硅之外最成熟的半導體材料之一。當下,5G通信、數據中心等產業快速發展,驅動磷化銦下游光模塊器件、高端射頻器件等需求迅增,為磷化銦需求擴增提供了支撐。光大證券分析師王招華等人1月21日報告數據顯示,2022-2025年銦在半導體市場(用作磷化銦襯底)用量的增幅接近50%。

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      民生證券分析師邱祖學、李挺10月24日研報指出,磷化銦系光通信領域關鍵材料。20世紀80年代,磷化銦首次被用于晶體管中,20世紀90年代,磷化銦被用于電信用電吸收調制激光器中。因其具有飽和電子漂移速度高、發光損耗低的特點,在光電芯片襯底材料中擁有特殊的優勢,磷化銦開始在光通信市場實現商業化應用,成為光模塊半導體激光器和接收器的關鍵材料。

      根據Yole預測,2019年全球磷化銦襯底市場規模為0.89億美元,2026年全球磷化銦襯底市場規模為2.02億美元,2019-2026年復合增長率為12.42%。

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      從市場格局來看,磷化銦襯底材料市場頭部企業集中度很高,主要供應商包括日本住友、北京通美、日本JX等。據Yole數據顯示,2020年全球前三大廠商占據磷化銦襯底市場90%以上市場份額。

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      天風證券分析師劉奕町1月28日報告指出,AI算力提升浪潮下,金屬材料產業鏈迎來發展新機遇。其中,在數據傳輸層面,磷化銦襯底可被廣泛應用于制造光模塊器件,在5G通信、數據中心等產業迅速發展及AI算力提升的拉動下,有望蓬勃發展。

      據不完全統計,涉及磷化銦相關業務的上市公司有三安光電、云南鍺業、海特高新、九聯科技、躍嶺股份等,具體情況如下:

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