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    1. 乘汽車智能化東風車載存儲迎爆發前夜:佰維存儲等加速切入車載存儲芯片賽道,400億A股龍頭股價卻高位重挫超7成
      原創
      2024-02-11 15:16 星期日
      財聯社 旭日
      ①智能汽車對于存儲產品呈爆發式增長需求,梳理車載存儲芯片A股上市公司名單(附表);
      ②國內多數車載存儲芯片廠商業績大幅下滑,兆易創新2023年凈利同比預降92%,江波龍全年凈利最高虧損8.6億元;
      ③兆易創新和北京君正股價自2021年8月高點迄今累計最大跌幅分別為76%和79%。

      財聯社2月11日訊(編輯 旭日)存儲市場整體仍處于去庫存周期,車載存儲憑借汽車加速智能化轉型而成為行業為數不多的亮點。北京君正、兆易創新、江波龍和佰維存儲等A股上市公司加速布局車載存儲業務。行業人士表示,近幾年,汽車主機廠對于供應鏈安全、降本增效等的需求愈加強烈,車載存儲芯片的國產化趨勢已經非常明顯。

      雖然汽車存儲市場需求急劇飆升,但不少存儲廠商都陷入了虧損狀態。總市值超450億元的國內龍頭兆易創新去年全年凈利同比下降超9成,江波龍2023年凈利預計最高虧損8.6億元。二級市場表現看,兆易創新和北京君正股價自2021年8月高點迄今累計最大跌幅均超7成。

      ▌汽車加速智能化之際更多玩家欲在美光、海力士壟斷下的車載存儲芯片市場分一杯羹:北京君正、佰維存儲、瀾起科技等10余家上市公司加速切入 江波龍、兆易創新均推出大容量車載存儲芯片

      資料顯示,車載存儲主要包括DRAM(DDR、LPDDR)、NAND Flash(eMMC和UFS等)以及負責代碼存儲的NOR FLASH。其中,DRAM是與CPU直接交換數據的內部存儲器,處理速度較快,主要應用在液晶儀表、自動駕駛等高內存帶寬的系統;而NAND Flash主要應用在液晶儀表、行車記錄儀、自動駕駛等大容量存儲需求的系統;NOR Flash則用于顯示系統、ADAS系統等對啟動速度要求較高的設備。

      隨著汽車加速向智能化的轉型,汽車正在快速演變成為一臺移動的數據中心。根據相關數據顯示,2021年,一輛汽車平均存儲的數據大約為34GB,預計2026年汽車存儲量將達到483GB,同比增長超13倍。Yole數據顯示,2027年車載存儲市場規模達到125億美元,2021-2027年CAGR為20%。

      業內人士表示,從車載信息娛樂系統、座艙系統到智能駕駛輔助系統、OTA軟件升級管理系統等,智能汽車對于大容量、高可靠的存儲產品需求已經呈現出了爆發式增長的態勢。目前美光、三星、海力士和微芯等存儲大廠仍引領行業發展,占據壟斷地位。其中,在汽車存儲器領域,美光全球市場份額超過45%。

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      但在智能汽車時代,中國已經躍升成為全球汽車第一出口大國,并且已經成為了引領全球汽車產業智能化、電動化的最主要市場。國內廠商紛紛涌入車載存儲芯片賽道,據不完全統計,單是國內市場,就有超20家廠商切入車載存儲賽道。其中上市公司包括,北京君正、兆易創新、江波龍、上海貝嶺、普冉股份、佰維存儲、瀾起科技、東芯股份、德明利和恒爍股份,具體詳見下圖:

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      目前,國內企業在車規級DRAM、NOR FLASH等領域均實現了重要突破。具體來看,江波龍擁有eMMC和UFS兩大系列車規級存儲產品,均滿足車規級AEC-Q100可靠性標準,可以滿足智能汽車各式各樣的應用場景需求。兆易創新推出滿足AEC-Q100標準的車規級GD25/55 SPINOR Flash,實現了2M-2G容量覆蓋。

      行業人士分析指出,在汽車新四化的驅動下,車載存儲市場蘊含著強勁的增長動力,國產車載存儲芯片廠商將迎來前所未有的發展機會。

      ▌車載存儲芯片未來爆發在即卻難解行業業績泥潭“近渴” 兆易創新全年凈利同比預降超9成 江波龍股價高位重挫近8成

      不過值得一提的是,雖然國產車規存儲芯片迎來了重要的窗口期,但車規存儲在2023年上半年整體呈現價格下降趨勢,下半年逐步企穩。根據群智咨詢預測,2024年開始車用存儲將會有一定的價格上漲,而隨著頭部大廠運營狀況緩和后,原本就競爭激烈的汽車賽道將持續面臨成本壓力,預計2024年底后價格將難有持續上漲空間。

      從業績表現看,多數車載存儲芯片上市公司盈利情況并不樂觀。國內車載芯片龍頭北京君正最新業績預告顯示,公司2023年凈利為4.64億元-5.56億元,同比下降29%-41%。對于業績表現,公司提到報告期內存儲芯片和模擬互聯芯片銷售收入同比下降,總體營業收入較去年同期有所下降。

      另一家國產存儲器龍頭兆易創新預計2023年凈利1.55億元,同比下降92%。此外,江波龍2023年凈利預計虧損8億元-8.6億元。公司表示受到終端消費需求萎靡以及相關不利宏觀因素的影響,2023年1-9月行業下行趨勢加劇。

      而在二級市場方面,北京君正股價一路下跌,自2021年8月高點迄今累計最大跌幅達79%。兆易創新股價自2021年8月高點迄今累計最大跌幅達76%。

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      業內人士表示,車規存儲芯片的市場壁壘較高,一款車規存儲芯片從規劃到量產至少需要三年以上時間,整個投資周期長、技術要求高,不僅需要通過AEC-Q100、IATF16949、ISO26262等一系列車規認證,在出廠前還需要通過各種嚴苛的可靠性測試。國產車規存儲芯片廠商要真正沖出重圍進入車廠的供應鏈體系并不容易。

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